Kui kloun ütleb ei…
Tsirkuses kuulutati välja viimane ja kõige kuulsam esinemisnumber, areenile tulid kloun Petronius ja eesel Theodor, kuid siis toimus tsirkusedirektori ja publiku silme all midagi enneolematut – keegi ei liigutanud ja vähe sellest, kloun ütles EI. Sellest eitusest sai alguse terve sündmuste ahel, mis viis ka teised tsirkuseartistid – poni Ferdinandi, koer Otto, kaelkirjak Luise, lõvi Gustavi jt vastu uutele seiklustele. Mida hakata peale oma ootamatu vabadusega, millest nad on unistanud ja mis saab tsirkusedirektorist, kes on korraga kõigest ilma jäänud?